留學(xué)日本的舞臺劇演員袁天杰在日本的妻子神秘失蹤。袁天杰回國尋妻卻被軍統(tǒng)訓(xùn)練成為特工，他和潛伏在軍統(tǒng)內(nèi)部的共產(chǎn)黨員舒秀一起接受了尋找日本特務(wù)“千面媚蝶”的任務(wù)。大明星姚芊芊的身份撲朔迷離，似乎和神秘的“千面媚蝶”也有某種聯(lián)系。通過偵查和分析，舒秀和袁天杰得知姚芊芊是被她的私人醫(yī)生翁子安做了整形手術(shù)后潛伏下來的日本軍官，她在上海暗殺多名優(yōu)秀的愛國人士，舒秀帶領(lǐng)袁天杰等人在中共黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下與之展開殊死搏斗，最終改頭換面成姚芊芊的“千變美娘”原形畢露，她其實(shí)就是袁天杰苦苦尋找的日本妻子。最終，正義戰(zhàn)勝邪惡。