張儀接受了魏章的投名狀，兩人于是干杯為約。

莫愁很不走運(yùn)地與劉歪嘴被分配到了同一個(gè)帳篷，恰巧，田姬安插在楚軍軍營(yíng)里的的人也與莫愁同在一個(gè)帳篷里。大帳之內(nèi)，彼此不熟識(shí)的眾人面面相覷，頗有隔閡地彼此打量著。

軍帳外，對(duì)于屈原(馬可 飾)的紙上談兵與屈由的莽撞冒進(jìn)，屈伯庸(尹鑄勝 飾)十分生氣，狠狠將兩人訓(xùn)斥了一頓。為了到時(shí)候在戰(zhàn)場(chǎng)上安心殺敵，屈由不顧屈原的不請(qǐng)不愿，交給屈原幾招功夫防身。沒有絲毫功夫基礎(chǔ)的屈原洋相百出還挑三揀四，嘴硬不已。無可奈何的屈由只得交給屈原跑路的方法，可是屈原依舊不買賬，氣得屈由直跳腳。

莊喬與其他士兵們格格不入，大伙兒不相信莊喬當(dāng)年的驍勇，于是約定比試比試。眾人紛紛吃癟，莊喬得意忘形挑釁莫愁，誰知莫愁幾招就撂倒了輕敵不動(dòng)的莊喬，贏得了眾人一番喝彩。隨屈由前來巡視的屈原發(fā)現(xiàn)了莫愁，也覺得她特別眼熟，一時(shí)間疑惑不已。

深夜，楚國(guó)軍帳。屈伯庸與眾將們商議翌日的攻城計(jì)策。

翌日，秦軍大帳。敗軍之將魏章誠(chéng)惶誠(chéng)恐地跪在地上，張儀狂怒難遏，就要揮劍斬死魏章，虧的白起勸說，張儀才放過了魏章一馬。魏章被授命戴罪立功，在接下來的戰(zhàn)斗中率軍殺敵。

邊城城內(nèi)，屈由殺俘。在死去的秦軍俘虜脖頸上，屈伯庸震驚地發(fā)現(xiàn)了楚國(guó)家奴才有的紋身印記。而這家奴的所屬，正是楚國(guó)大夫子尚的。屈伯庸準(zhǔn)備起草密函，先行報(bào)知令尹昭和。然而，他沒有想到的是，大帳之中有子尚的線人。線人截殺了被派往郢都的士兵，將密函改送往子尚處。

秦軍大帳，張儀收到了一份關(guān)于楚國(guó)布防圖的帛書，安插在楚軍中的棋子開始發(fā)揮作用。張儀把握住這次機(jī)會(huì)，準(zhǔn)備反擊。

屈伯庸對(duì)參與了攻城敢死隊(duì)的士兵們論功行賞，當(dāng)念到“盧秋心”的名字時(shí)，莫愁卻不在當(dāng)場(chǎng)。劉歪嘴找到了躲在大帳中的莫愁，挑明了她是怕見到屈原，從而被屈原認(rèn)出。

楚軍軍帳，屈伯庸對(duì)于張儀抵達(dá)秦軍當(dāng)中而憂心不已。屈原對(duì)張儀頗為輕視，可是屈伯庸告誡他，對(duì)于張儀這個(gè)人，是萬萬不可掉以輕心的。

楚宮，捷報(bào)傳來。楚王大喜，喝得酩酊大醉，在大殿里同歌姬們翩翩起舞，隨后獨(dú)自接著酒勁舞劍。