上古，酋魔率眾妖禍亂人間遭軒轅帝持劍封印元神，因酋魔力量過(guò)于強(qiáng)大，軒轅劍被震裂為兩段落向人間。千年之后，軒轅劍化為兩股劍氣生成兄弟二人分落堯漢、驍月兩國(guó)，兩國(guó)戰(zhàn)亂不休。如今，哥哥已是堯漢飛羽十杰之首領(lǐng)，而弟弟卻還不知所蹤。這日，橫艾(張佳寧 飾)帶著多聞使去查看丞相在山中的流馬淵，她說(shuō)十萬(wàn)糧草已經(jīng)從昊城運(yùn)運(yùn)出去了，為了確保糧草的萬(wàn)無(wú)一失，他們已經(jīng)在這流馬淵設(shè)下了屏障。驍月國(guó)，紫衣尊者(高偉光 飾)發(fā)現(xiàn)暮云(于朦朧 飾)的劍氣又發(fā)作了，他問(wèn)暮云這是怎么回事。暮云說(shuō)今天是蘭茵(鞠婧祎 飾)的忌日，所以他一時(shí)沒能控制住體內(nèi)的劍氣。紫衣尊者承諾他一定會(huì)想辦法讓蘭茵復(fù)活，但是他有事要求暮云。紫衣尊者希望暮云前去流馬淵偷盜堯漢國(guó)的糧草，暮云答應(yīng)了這件事就立刻出發(fā)了。流馬淵，焉逢帶著人手抵御驍月國(guó)派來(lái)的殺手。忽然，暮云出現(xiàn)了，他和張?jiān)讫?/a> 飾)打了起來(lái)。另一邊，橫艾發(fā)現(xiàn)驍月國(guó)的殺手中竟然有她的妹妹磬兒。橫艾和磬兒都是守護(hù)軒轅劍的仙女，她們是遭遇大難后被迫分開。暮云在打斗中擒獲了多聞使，他逼迫焉逢毀掉流馬淵的棧道。多聞使不想驍月國(guó)的奸計(jì)得逞，他讓焉逢不要管他。焉逢故意假裝答應(yīng)毀掉棧道，他趁著暮云不注意把多聞使救了出來(lái)。不料暮云卻突然爆發(fā)了體內(nèi)的劍氣，他靠著軒轅劍氣將流馬淵的棧道毀掉了。流馬淵被毀，堯漢國(guó)十萬(wàn)糧草毀于一旦。糧草被毀，丞相震怒，多聞使直接被下了大獄。飛羽十杰全部都跪在多聞使面前要求和他共擔(dān)罪責(zé)。多聞使不愿意連累飛羽十杰，他決定赴死。就在劊子手行刑的時(shí)候，橫艾帶著丞相的手令出現(xiàn)了，她說(shuō)丞相公羊朔要見多聞使和焉逢。公羊朔原諒了焉逢和多聞使看顧糧草不周的罪名，他要焉逢想辦法去找蒼梧族再借十萬(wàn)糧草。磬兒一個(gè)人在大廳里彈琴，紫衣尊者看出了她的煩憂，他走過(guò)去問(wèn)她是不是出了什么事。磬兒說(shuō)她已經(jīng)找到了姐姐，但姐姐似乎已經(jīng)不記得她了。紫衣尊者勸磬兒不要太過(guò)于傷心，他說(shuō)等到他找齊兩股軒轅劍氣，到那時(shí)候她們姐妹自然會(huì)團(tuán)圓。橫艾一直愛慕于焉逢，她擔(dān)心焉逢此去借糧會(huì)有意外發(fā)生，于是她給焉逢親手做了一件披風(fēng)希望保他平安。暮云冒充焉逢去蒼梧者接應(yīng)糧草，可他發(fā)現(xiàn)蒼梧族的糧草竟然是一名美麗的女子。女子說(shuō)賑災(zāi)的糧草就在她身上，她要暮云帶她去堯漢。樹林里突然出現(xiàn)了樹妖，女子和蒼梧者的爺爺都被綁到了樹上。幸好焉逢及時(shí)出現(xiàn)，他救了女子，他們倆抱著從樹上飛了下去。原來(lái)該女子竟然是蒼梧族的耶亞希(關(guān)曉彤 飾)。焉逢救了差點(diǎn)被樹妖吞噬的耶亞希，可他們卻掉進(jìn)了林中的樹坑里。耶亞希把一切都怪到焉逢的頭上，她覺得都是他害得她這么倒霉。焉逢在掉進(jìn)樹坑的時(shí)候受傷昏了過(guò)去，于是耶亞希就脫了他的衣服幫他身上的傷口敷藥。焉逢從耶亞希的話里得知她就是蒼梧族運(yùn)送糧草之人。這時(shí)，樹妖又出現(xiàn)了，焉逢將樹妖擊退后帶著耶亞希從樹坑里飛到了地面上。暮云想要搶走耶亞希，焉逢為了保護(hù)耶亞希不惜和暮云打了起來(lái)。萬(wàn)分危急之時(shí)，暮云的軒轅劍氣突然襲向了耶亞希，奇跡發(fā)生了，耶亞希竟然不懼怕軒轅劍氣。暮云看到蘭茵突然出現(xiàn)了，他想去找蘭茵，但蘭茵卻帶著耶亞希一起消失了。