齊林和洪三元(陳思成 飾)分別加入張萬霖和陸昱晟(趙立新 飾)的門下，并且舉行了隆重的跪拜儀式。陸昱晟帶洪三元來到城市的最高點，讓他縱覽大上海的繁華盛況，陸昱晟鼓勵洪三元要胸懷天下，不能一葉障目，還答應幫他成就遠大前程。其實，陸昱晟一直想通過自己的努力改變永鑫公司的經營格局，不再搞偷機鉆營的勾當，洪三元對露伶春和薛二的事還耿耿于懷，陸昱晟勸他不要放在心上，還答應出錢厚葬他們，陸昱晟闖蕩江湖多年，看了太多的生生死死，他覺得人生重要就是最簡單的吃飯而已，其他都是身外之物。

張萬霖帶齊林來到沈青山的新世界歌舞廳長見識，他發(fā)誓不但要拿回英租界最大的賭場，還要拿回所有的屬于他的東西，沈青山得知張萬霖又來新世界，也無暇顧及，他被神父和修女失蹤的事搞得焦頭爛額，幸運的是永鑫公司鴉片斷貨，導致他們在法租界的煙館全部停業(yè)，客戶全都跑到沈青山那里，他一家獨大，掌控了整個上海鴉片的價格。

霍頓歇斯底里地沖英租界的總探長大發(fā)雷霆，逼他三天之內必須找出神父和修女，否則將他革職查辦，總探長把一腔怒火全撒在探員身上，派出所有人去各個路口盤查，如果在規(guī)定時間內找不到神父和修女，就把他們全都開除。

洪三元厚葬了露伶春和薛二，祈禱他們一家三口來世再團聚。就在這時，陸昱晟派人急招洪三元回去議事。原來，胡坤借口政府強制禁煙，以后不再幫永鑫公司運貨了，而且謊稱身體不舒服，不許霍天洪(倪大紅 飾)再派人去看他，永鑫公司遇到前所未有的危機，霍天洪急得一籌莫展，陸昱晟想趁機關掉煙館，而且把沈青山英租界的煙館也關掉，霍天洪堅決不干，陸昱晟提議先從沈青山的鴉片來源查起，再派人徹查胡坤和沈青山之間有什么交易，才能做到標本兼治，霍天洪讓張萬霖和陸昱晟分頭去處理，不惜一切代價替公司解除危機，陸昱晟找洪三元商量對策，他建議先徹查沈青山的貨從哪里來的，陸昱晟立刻打電話找相關人員打聽情況。

與此同時，張萬霖也找來齊林商量，齊林提議先把沈青山的貨偷過來，張萬霖擔心這樣強取豪奪會被人詬病，可是又沒有其他的辦法，就想趁機去鄉(xiāng)下修養(yǎng)幾天，讓齊林全權處理，答應會全力支持他，就是不能用永鑫公司的人，以免引來不必要的麻煩。

陸昱晟打聽到沈青山的貨是通過水路運來的，而且現(xiàn)在就存在碼頭，斷定胡坤是見利忘義，轉頭和沈青山合作，陸昱晟拐彎抹角想讓洪三元去漕幫一探究竟，他迫不得已只好答應。

齊林一回家就把被褥搬到樓上皮六和鐵鼓的房間，洪三元也不阻攔。夜里，皮六和鐵鼓不睡覺，眼睛直勾勾地看著齊林，齊林大惑不解，他們謊稱對張萬霖仰慕已久，求齊林把他約出來一起吃飯，齊林明天有大事要辦，答應以后找時間安排。

第二天一早，張萬霖準備動身去鄉(xiāng)下躲兩天，他告訴齊林，沈青山的貨在碼頭，齊林到夏俊林那里取了錢，準備去招兵買馬，夏俊林給他一把手槍防身。與此同時，洪三元來找陸昱晟要三五百人去闖漕幫，沒想到陸昱晟只給他三五個人，因為永鑫公司和漕幫關系一直很好，洪三元不能擅自行動，打破以前的平衡，陸昱晟給胡坤寫了一封信，讓洪三元帶著禮物前去探望，順便探查究竟，陸昱晟還把自己的手槍送給洪三元防身。

洪三元也開始招兵買馬，他出門就上了一輛黃包車，故意說要去北平，車夫很為難，洪三元才說要找余立奎，讓余立奎拉他去漕幫，還拿出汪雨樵的令牌來壓他，余立奎提出想跟沈達學擒拿術，洪三元滿口答應。緊接著洪三元來巡捕房找沈達，沈達覺得露伶春的死很蹊蹺，洪三元謊稱不知情，他想讓沈達一起去牛頭山漕幫總舵，沈達知道是為了鴉片，就欣然答應了。此時，齊林來到十六鋪見萬友三，想出重金借他的兄弟們用一用，萬友三見錢眼開，爽快地答應并收下定金。

洪三元去找秦虎的路上，看到英租界的警察在搜查每一個過路的人，打聽得知他們在找失蹤的神父和修女。洪三元到酒館找秦虎，秦虎想還洪三元兩條命，然后再向他討債，洪三元讓他明天跟自己去一個地方，就算還清了兩條命，秦虎當場答應。

紅葵花和于夢竹(郭采潔 飾)天天廝混在一起，連飯也不好好做了，皮六和鐵鼓都叫苦不迭，齊林特意給他們買來好酒好菜，三個人開懷暢飲，齊林趁機勸他們一起去碼頭搶鴉片。洪三元剛走到家門口，看到嚴華(富大龍 飾)一直在等他，兩個人一起來到酒館暢談。