唐僧與哪吒來到花果山，向悟空揭露了無天的野心和陰謀，將靈兒護(hù)送到東華山，女弟子碧游與靈兒一見鐘情。無天派九頭蟲攻打西海龍宮，龍王敖欽向兒子求救，小白龍對五百年前的往事耿耿于懷，拒不出兵。